中国领先的钢铁制造企业宝钢在香港发行了5亿美元的可交换债券,标的股票为中国建设银行的H股股票。
这是国际市场上首次以H股作为标的股票的境外可交换债券,年利达律师事务所合伙人沈煌华说。
他说,该项交易为超过200多家在香港上市的中国公司在未来的股权相关债券发行提供了定价参考。
年利达律师事务所的另一位合伙人Andrew Carmichael说,该项交易是亚洲第一例使用了维好架构的重要股权相关债券发行。而维好架构的运用在可转换债券和可交换债券市场中较为罕见,Carmichael补充道。
法律顾问:沈律师和Carmichael共同带领年利达律师团队在交易中为承销商提供法律服务。