海通证券IPO助推其海外拓展

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年4,海通证券公司在香港挂牌上市,创下了本年度亚太地区最大规模首次公开募股的记录。募集资金将用于推进该公司的海外拓张计划负责本次交易的主要律师介绍

海通公司此次发行总额16.8亿美元的H股,包括根据144A规则/S条例进行的国际新股发售。

本次发售也包括发行总额15%的超额配售选择权,这一选择权如果能充分行使,能将海通的总发行规模提升到19亿美元。

此次交易中,高伟绅律师事务所担任了海通证券公司的法律顾问,普衡律师事务所则为海通香港IPO的承销商——摩根大通、瑞士信贷、德意志银行、花旗集团、瑞士联合银行、汇丰银行、渣打银行等——提供了法律咨询。

普衡香港合伙人韦嘉信(Steven Winegar)说,海通证券公司“希望将本次募集的金额用于海外收购,以及发展其保证金融资、证券借贷、另类金融投资和私募股权业务”。

带领普衡律师团队的是其大中华区合伙人兼主席李曙峰、该所资本市场业务合伙人曾慧怡和韦嘉信。

“本次发行的规模和发售进程的提速都表明香港资本市场对特定发行人持开放和欢迎的态度,例如那些在行业中处于领先地位并能保持增长能力的有经验的发行人,”曾慧怡说。

高伟绅团队就香港证券法为海通证券提供了法律咨询,该团队由高伟绅香港办公室合伙人陈秀姬、李婉雯以及该所北京代表处合伙人王彦峰领导。高伟绅律师事务所上海代表处合伙人Jean Thio就美国证券法提供了法律咨询。

“尽管在2012年上半年全球首次公开募股市场十分平淡,但是在亚洲,投资者们十分热衷于那些拥有强劲增长动力并以亚洲为战略核心的公司,”高伟绅香港合伙人陈秀姬说。

海通证券公司是第二个H股上市的中国证券公司。海通证券公司同时也是上海证券交易所的上市公司,于2007年首次发行了A股。

根据中国证券业协会公布的中国证券公司排名,在总资产、净资产和2011年的总收入方面,海通证券均排名全国第二。

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