COLI 通过双向安排收购房地产项目

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港上市公司、房地产项目开发商中国海外发展有限公司(中国海外)近期与中国建筑工程总公司(中国建筑)签署了协议,通过一揽子的双向安排从后者手中收购房地产项目。

总交易额为人民币338亿元(55亿美元)。被收购的房地产项目分布于英国伦敦以及中国北京、上海、天津、重庆、苏州、成都、西安、乌鲁木齐、长沙、潍坊和淄博等城市。

戴志珊
戴志珊

“由于交易规模巨大,涉及大量项目,我们需要考虑很多事项,并且花费了大量时间用于了解被收购资产的情况”,诺顿罗氏富布莱特律师事务所香港合伙人戴志珊向《商法》介绍说。

诺顿罗氏富布莱特在此项交易中担任了中国海外的法律顾问,顾问团队由戴律师牵头。55亿美元的交易额包括卖方股权的买价以及收购方将承担的贷款数额。

戴律师介绍说,该项交易还被设计成为一揽子交易:作为买方,中国海外还同意向其直接控股股东中国海外集团有限公司发行总值55亿美元的股票,后者与中国建筑有股权关系。

“该交易不仅仅是收购房地产而已,还涉及收购卖方公司。实际上我们设计了一揽子交易,由收购方向卖方发行新股,卖方通过购买收购方发行的[新]股并支付相应款项,实际上将收购方支付的对价全部返还给了收购方,”戴律师说。

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