交易速览

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上市

中国太平洋保险(中国太保)通过沪伦通在伦交所上市全球存托凭证,募集资金约18亿美元。此次上市后,中国太保成为第一家在上海、香港、伦敦三地上市的中国保险企业。

贝克·麦坚时律师事务所担任发行人的英国、美国、香港法律顾问。方达律师事务所、高伟绅律师事务所分别担任联席全球协调人及联席账簿管理人的法律顾问,年利达昭胜律师事务所担任存托行花旗银行和基石投资者瑞士再保险公司的法律顾问。

肿瘤基因检测企业燃石医学在美国纳斯达克上市, 六月首周募集金额约2.23亿美元。燃石医学成为中国肿瘤二代基因测序第一股。世辉律师事务所、佳利律师事务所分别担任其中国、美国法律顾问。竞天公诚律师事务所、盛信律师事务所则为承销商提供法律意见。

癌症精准医疗公司泛生子基因六月中旬在美国纳斯达克上市,募集资金总额约2.6亿美元。世辉所、达维所分别担任发行人的中国、美国法律顾问。方达所、高伟绅所分别担任承销商的中国、美国法律顾问。

债券发行

方达为亚洲基础设施投资银行提供法律意见,帮助其完成了在中国银行间债券市场上30亿元熊猫债的发行,此次为该行第一次发行熊猫债,债券期限为三年,票面利率2.40%。

中伦文德律师事务所为雄安新区建设专项债券(一期)提供法律意见。该债券由河北省人民政府发行,其规模为150亿元。该债券将用来推进雄安新区的建设。

央企中国黄金国际资源在港交所发行三亿美元担保债券。天元律师事务所担任发行人的境内法律顾问,年利达则担任发行人的香港法律顾问。

视频平台哔哩哔哩在纳斯达克证券交易所完成发行本金总额八亿美元的可转换优先债券,该债券将于2027年到期。安杰律师事务所、天元担任哔哩哔哩的中国法律顾问,通商律师事务所担任联席账簿管理人的中国法律顾问。

58同城退市

华平投资、General Atlantic与在线分类广告平台58同城正式签署私有化协议,将以约87亿美元对58同城进行私有化收购。58同城曾在美国纳斯达克上市。此交易中,买方团成员还有鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波。

汉坤律师事务所、世达律师事务所分别担任58同城的中国、美国法律顾问。方达担任买方团的中国法律顾问,威尔逊律师事务所、宝维斯律师事务所、凯易律师事务所、威嘉律师事务所担任买方团的国际联席法律顾问,年利达担任融资银行的法律顾问。泛伟律师事务所代表公司特别委员会参与交易。