交易速览

0
123
Deals-in-brief

香港上市

中国精细化工品制造商三和精化集团近期完成香港上市,全球募集1.3亿港元。金杜律师事务所担任三和精化的境内和香港法律顾问,毅柏律师事务所任其开曼群岛法律顾问,德杰律师事务所和君道律师事务所为独家保荐人和承销商提供法律意见。

招商局商业房地产投资信托基金(招商局房托)于2019年12月完成香港上市,集资约25.6亿港元。Maples集团担任管理人招商局置地资管的英属维尔京群岛法律顾问,贝克·麦坚时国际律师事务所担任其香港和美国法律顾问,中伦律师事务所担任其中国境内法律顾问;富而德律师事务所君合律师事务所为承销商提供法律意见,安理国际律师事务所为受托人提供法律意见。Maples集团介绍,招商局房托的初步投资组合包含粤港澳大湾区的商业物业。

创新型小家电企业JS环球生活于2019年12月完成香港上市,集资约26亿港元。Maples集团担任其开曼群岛及英属维尔京群岛法律顾问,高伟绅律师行担任其香港和美国法律顾问,国浩律师事务所担任其中国法律顾问。普衡律师事务所通商律师事务所为保荐人和承销商提供法律意见。

并购

由招商局集团下属子公司和苏浙皖川四地高速公路公司组成的财团与土耳其顶尖建筑和特许投资公司IC İŞ İnŞaat(IC控股)签订协议,计划收购项目公司51%的股权。这是2019年中国在土耳其进行的最大对外投资交易。

贝克·麦坚时国际律师事务所与其位于伊斯坦布尔的成员律所Esin Attorney Partnership为IC控股提供咨询服务。交易的完成仍取决于成交条款。

根据协议条款,IC控股和中国投资者财团将负责位于土耳其伊斯坦布尔的北马尔马拉高速公路Odayeri-PaŞak

环旭电子收购 Asteelflash

中国上市公司环旭电子将以4.5亿美元收购总部位于法国的Asteelflash公司100%股权,达维律师事务所为环旭电子提供法律服务。据达维所介绍,本次收购其中89.6%将以现金形式支付,剩余部分将通过向Asteelflash创始人私有公司发行环旭电子股份的方式支付。

环旭电子是一家包装系统制造公司,提供无线通信、计算机和存储、消费等多样化产品。Asteelflash是一家全球性的电子制造服务公司,专注于汽车、能源管理、物联网、工业和数据处理等领域。

腾讯收购

达维律师事务所代表腾讯及腾讯音乐,就腾讯牵头的财团向Vivendi收购环球音乐集团(UMG)10%的股权交易提供法律服务。据达维所介绍,该交易按UMG估值300亿欧元作价,在2021年1月15日前,财团有收购UMG额外10%股权的认购权。交易预期于2020年上半年完成交割。

UMG是全球领先的音乐娱乐公司,在60多个国家从事唱片、发行、营销和视听内容方面业务。