交易速览

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抗疫点心债发行

年利达律师事务所为中国农业发展银行(农发行)发行首只抗疫点心债券的发行提供咨询。该债券旨在筹集资金以帮助应对2019冠状病毒疫情。

该政策银行筹集并发行了15亿元人民币(3.2亿美元)息率3.40%的五年期点心债券。该债券将于2024年到期。此次发行的债券将与农发行2019年11月6日发行的30亿元人民币、息率3.40%的五年期债券合并,形成一个系列。

同时,高伟绅律师事务所为联合全球协调人、联合账簿管理人和联合牵头经办人就此次发行提供了建议。

这是农历新年后首单在海外资本市场发行的人民币债券。债券发行收入将用于为政策性银行的乡村振兴战略提供资金,并支持中国应对新冠肺炎疫情。

年利达所资本市场合伙人和中国区负责人刘克诚,高伟绅所合伙人陈方中主导了这笔交易。

中航国际控股退市

贝克・麦坚时国际律师事务所就中航国际控股拟议的私有化和退市提供咨询。私有化进程包括自愿发行H股要约,然后通过吸收目标公司进行合并。该H股要约将于2020年3月6日在所有方面均变为无条件。

该H股要约的要约人中航国际是中国国有企业,也是中航国际控股的控股股东。

这是市场上第二例H股上市公司私有化成为无条件的交易,也是2018年7月香港《收购守则》修订生效后首例涉及自愿要约与吸收合并的交易。

贝克・麦坚时国际律师事务所团队由香港办公室合伙人李心雯和北京办公室合伙人王航领导。

快手科技融资

瑞生国际律师事务所和Maples集团为快手科技就其30亿美元F轮融资担任法律顾问。本轮融资由腾讯领投,由新加坡国有投资公司淡马锡控股、博裕资本、云锋基金及红杉资本跟投。瑞生国际律师事务所此次担任香港法顾问,Maples集团担任开曼群岛法律顾问。迈普达律师事务所合伙人Everton Robertson,以及法务经理焦傲及詹欣彤参与了本项目。

快手科技是一家短视频和实时流媒体分享平台。

有担保可转换债券

香港上市公司维亚生物科技,通过其全资附属公司维亚孵化器投资管理发行于2025年到期、总额为1.8亿美元的2.50% 的有担保可转换债券。本次发行由维亚生物科技提供担保并已于2020年2月11日完成。盛德律师事务所和君合律师事务所分别担任发行人的香港和中国法律顾问。Maples集团担任维亚生物科技的开曼群岛法律顾问。年利达律师事务所通商律师事务所担任联席牵头经办人的法律顾问。

维亚生物科技是领先的基于结构的新药发现技术平台,为全球生物科技及制药客户的临床前阶段的创新药物开发提供基于结构的药物发现服务。