交易速览

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香港上市“云敲锣”

诺诚健华医药于3月23日在香港联合交易所主板首次公开发行股票并挂牌上市,募资总额约22.4亿港元。值此新冠疫情期间,香港联交所首次以网络视频形式代替现场上市仪式,诺诚健华是第一家在港股市场采用“云敲锣”上市的公司。

达维律师事务所担任发行人诺诚健华的香港及美国法律顾问,通商律师事务所担任发行人的中国法律顾问,奥杰律师事务所担任发行人的开曼群岛法律顾问。世达国际律师事务所担任联席保荐人和承销商的香港及美国法律顾问,天元律师事务所担任联席保荐人和承销商的中国法律顾问。

据通商所介绍,诺诚健华是今年第一家按照香港联交所颁布的未盈利生物科技企业上市新规成功上市的生物科技企业。诺诚健华总部位于北京,是一家处于临床阶段的生物医药公司,致力于发现、开发及商业化用于治疗癌症及自身免疫性疾病的分子靶向药物。

新冠疫苗研发

普衡律师事务所近期代表复星医药与德国BioNTech公司签订战略合作协议,利用BioNTech的mRNA技术平台,在中国独家开发并商业化一种预防COVID-19(新冠肺炎)感染的疫苗产品。

根据协议,复星医药将向BioNTech支付至多8,500万美元的许可费,并在约定的销售提成期间内按该产品年度毛利的35%支付销售提成。与此同时,复星医药拟认购BioNTech新增发行的普通股,认购金额约为五千万美元。

BioNTech致力于癌症和其他严重疾病的治疗和预防性免疫疗法的研究和开发,是业内领先的mRNA平台型生物技术公司之一。

并购

全球最大的户外广告公司之一Clear Channel Outdoor已订立协议,以约2.53亿美元向Ever Harmonic Global出售其于白马户外媒体的50.91%股权。Ever Harmonic Global于4月28日宣布该一般自愿现金要约在所有方面均变为无条件。

白马户外媒体是中国最大的公交候车亭广告板运营商。凯易律师事务所担任Clear Channel Outdoor的法律顾问,离岸所汇嘉律师事务所担任Ever Harmonic及其牵头财务顾问里昂证券的法律顾问。

Ever Harmonic由一个投资人财团全资拥有,该财团包括阿里巴巴集团的附属公司Antfin (香港)、德高创新、China Wealth Growth Fund III及白马户外媒体首席执行官韩子劲。

与此同时,中国麻醉和呼吸医疗设备生产商谊安医疗集团近期收购了德国医疗设备制造商禾珥医疗。奥睿律师事务所在本次交易中担任中方谊安医疗集团的法律顾问。

据奥睿称,本次收购于在三月下旬完成的禾珥医疗重组期间进行。禾珥医疗专注于麻醉机和医用呼吸机,在中国、马来西亚、印度、沙特阿拉伯和美国设有办事处,产品销往全球80个国家。